Gestión de Portafolios
Estrategia de inversión continua, construcción y monitoreo del portafolio, y ajustes basados en los objetivos, tolerancia al riesgo, horizonte de tiempo, necesidades de liquidez y otras circunstancias relevantes del cliente.
Fideleon Wealth AdvisorsClaridad para decisiones financieras trascendentales.
Asesoría fiduciaria de inversiones y planificación para personas, propietarios de empresas, compradores de empresas e inversionistas inmobiliarios.
Qué Hacemos
Servicios de asesoría diseñados para integrar inversiones, planificación, decisiones empresariales y bienes raíces dentro del panorama financiero general del cliente.
Planificación Financiera
Planificación personalizada que puede abordar flujo de caja, inversiones, retiro, educación, seguros y gestión de riesgos, y conceptos de planificación patrimonial.
Asesoría para Propietarios / Compradores de Empresas
Análisis financiero para decisiones de inicio, adquisición, financiamiento, sucesión y salida. El análisis de valoración es únicamente para fines de planificación y no constituye un avalúo empresarial certificado.
Asesoría para Inversionistas Inmobiliarios
Análisis financiero de posibles adquisiciones, flujo de caja y financiamiento proyectados, decisiones de mantener, refinanciar o vender, e integración de bienes raíces con el portafolio general y el plan de ingresos para el retiro.
A Quién Servimos
Fideleon generalmente presta servicios a personas —incluyendo personas de alto patrimonio—, fideicomisos y patrimonios sucesorios, y corporaciones u otras empresas.
PERSONAS
Personas y hogares
Gestión de inversiones y planificación financiera coordinadas alrededor de los objetivos, circunstancias, necesidades de liquidez, horizonte de tiempo y perfil de riesgo del cliente.
EMPRESAS
Propietarios y compradores potenciales
Servicios de planificación para clientes que evalúan iniciar o adquirir una empresa, tomar decisiones de financiamiento, estructurar una sucesión o considerar una salida.
BIENES RAÍCES
Inversionistas inmobiliarios
Análisis para clientes que poseen, o consideran adquirir, bienes raíces de inversión. Fideleon proporciona análisis financiero y planificación y no actúa como corredor o agente inmobiliario.
Nuestro Proceso
Un enfoque estructurado para comprender los hechos, evaluar alternativas y adaptar la estrategia a medida que cambian las circunstancias.
01 / COMPRENDER
Definir el panorama completo
Aclarar objetivos, circunstancias financieras, tolerancia al riesgo, horizonte de tiempo, necesidades de liquidez, restricciones y la decisión que se está evaluando.
02 / ANALIZAR
Evaluar las alternativas
Aplicar el análisis apropiado de inversiones, empresas o bienes raíces, haciendo explícitos los supuestos y las limitaciones.
03 / IMPLEMENTAR Y MONITOREAR
Poner la estrategia en práctica
En relaciones continuas de gestión de portafolios, implementar y monitorear la estrategia de inversión y realizar ajustes con el tiempo cuando corresponda.
Cuéntenos sobre la decisión que está considerando.
Comience con una conversación sobre la pregunta de inversión, empresa, bienes raíces o planificación que tiene frente a usted.